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四川金顶：大股东一致减持存套现存三大悬疑日期：2007-12-15 http://www.rich998.com 阅读： 次 牛股集中营 |
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所以在这一信息出来之后，有证券分析师这样看待四川金顶：“作为四川地区水泥区域龙头，拥有较大的市场份额和竞争优势，本身就具备很好的投资价值，而公司在引入战略投资者之后，水泥产能将进入快速扩张阶段，水泥年产量有望实现翻番，业绩增长潜力前景看好，投资机会值得关注。” 简单地说，这是重大利好。 但这还不够。毕竟这两个利好消息着眼未来，不与今年业绩相干。 利润组建 “预计年增利润3400万元”组建2007年年度业绩，够不够？ 对于四川金顶而言，前面两度信息对业绩刺激不够，那就公布增加利润的重大好消息。 构列出的利润来源是托管费用。10月23日，四川金顶发布公告，董事会发布公司及公司控股子公司分别受托经营四川仁寿县人民特种水泥有限公司(简称人民水泥)和四川金沙水泥股份有限公司(金沙水泥)的议案。 托管经营协议称，四川金顶控股98%的子公司攀枝花市金帆工贸有限责任公司与金沙水泥已分别签署了托管经营协议书。根据协议，自签署托管经营协议并生效之日起，人民水泥和金沙水泥分别将其所拥有的生产水泥经营性资产委托给四川金顶和金帆公司经营，四川金顶和金帆公司以每年实际销售量按15元/吨收取托管费用；托管期至2008年12月31日止，期满可协商续签。 在托管期内，四川金顶同意人民水泥及金沙水泥付费使用公司“峨眉山牌”商标。公告透露，截至签署日，人民水泥年生产销售能力为150万吨，金沙水泥年生产销售能力为80万吨，据广发证券分析师的测算，预计四川金顶将可获得年托管收益约3400万元，相当于公司2006年全年净利润2333.69万元的146%。 本则托管信息为四川金顶贡献利润的还不止于此，商标也会给四川金顶带来不菲的收入。广发证券分析师根据公告本身评价：“人民水泥和金沙水泥届时将有偿使用‘峨眉山’牌商标，再为四川金顶贡献不菲的收益，仅这两项收入就可以使公司的利润实现翻番。” 单就这则托管公告，疑问有两点。 其一，“每年实际销售量按15元/吨收取托管费用”是不是正常收费？上海有证券业专家分析认为，水泥行业并非暴利行业，每吨15元已经接近利润上限。托管费用收取15元，水泥厂商利润上哪里去赚取？ 其二，“每年3400万元托管收入，相当于公司2006年全年净利润2333.69万元的146％”。按照四川金顶目前总股本3.4899亿股计算，这笔利润已经将每股收益约提高0.1元。按照目前市盈率60倍计算，这一公告出来后，理论上的股价，应该在现有基础之上增加6元。就是说，股价能超过14元。 如果按照四川金顶三季度末每股收益0.065元，与10月23日收盘价8.68元所折合的市盈率比较后粗略估算，四川金顶的股价应该在除权推高至20元附近。 公告当日，浙江华硕连续两天大幅减持，不久之后华伦集团继续两次大幅减持。记者致电四川金顶董秘办，没有得到对此疑问的有效回答。联系四川金顶董事长、即浙江华伦集团董事长陈建龙，未果。 时至今日，监管层无语。 | ||
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