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天相投顾：金风科技产业风头强劲公司成长迅猛日期：2007-12-14 http://www.rich998.com 阅读： 次 牛股集中营 |
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2.行业分析 2.1能源与环境两大人类难题催生风电朝阳产业 在全球经济与能源需求持续增长的形势下，人类传统依赖的化石型能源、如石油、天然气及煤炭等可开采量日益衰减，价格也不断攀升高企，同时传统能源的使用带来的气候变化也逐渐威胁到人类自身的生存与发展。在以上能源与环境两大难题困扰人类的严峻形势下，包括水电、风电、太阳能、核能、生物质能、地热能及海洋能等各种非化石型、可再生能源已受到各国政府的广泛关注与大力扶持，纷纷通过制定政策并出台法规，以政策支持、税贷优惠、费用补贴等形式鼓励可再生能源的发展。《京都议定书》的正式生效和清洁发展机制(CDM)的提出为发展可再生能源提供了强大的动力。 在以上各种可再生能源中，风电凭借技术较为成熟、最具商业化规模推广应用的两大比较优势而在可再生能源发展中脱颖而出(参见图表7)。风电已成为目前市场最受关注的可再生能源，05年风电占全球可再生能源装机量份额已达32%，预计2010年前全球风电的总装机量将超越小水电而成为最主要的可再生能源。 1996-2006的十年间，全球风电累计、新增装机量的年均复合增长速度分别为28.4%、27.2%，截至06年底全球风电累计装机量达7422万千瓦。据全球风能理事会(GWEC)预测，未来十几年全球风电市场还将保持年均20%的增长速度，到2020年全球风电累计装机量将达到10～12亿千瓦(为06年的13.5～16.2倍)，占全球电力总装机容量的10%～12%。从市场产值来看，2006年新增装机设备总价值达到230亿美元，预计至2010年和2020年全球风电设备市场产值规模将分别达到320亿美元、1200亿美元。 2.2全球风电呈现区域分散化与企业垄断化格局 从全球风电装机现状与趋势来看，总体呈现为“欧洲先行、美国发力、中印加速”的区域分布特征。欧洲各发达国家在上世纪90年代初就开始实施了可再生能源扶持政策，使得风电技术获得了较为快速的发展，截至06年底欧洲风电装机量约达4800万千瓦，占全球装机总容量的近65%。然而，随着美国政府对能源结构与碳减排的态度转变，近几年美国风电新增装机量连续居全球第一，06年美国新增风电装机量占全球的16.1%(约245.4万千瓦)；此外，以印度、中国为主的亚洲地区风电装机发展迅速，06年两国新增风电装机量分别占据全球份额的12.1%、8.9%列第三、第五位。 虽然欧洲依然是全球第一大风电装机区域，但随着美国、印度、中国等美洲、亚洲国家新增装机的份额提高，欧洲地区的新增装机量所占全球份额已从05年的70%下降到06年的51%左右，全球风电的区域市场正呈现出分散化发展格局。 随着全球风电市场区域的分散化，具备全球扩张能力的风电巨头主导市场，如丹麦VESTAS(维斯塔斯)、西班牙GAMESA(歌美萨)、德国ENERCON、美国GEWind及印度SUZLON(苏司兰)等国际五大风电巨头的市场集中度达80%～85%，全球风电市场呈现垄断竞争格局。 2.3我国已成为全球风电发展最快的区域之一 上世纪九十年代末以来，我国先后通过“乘风计划”、国家科技攻关计划、“863”计划、国债项目及风电特许权项目促进了风电技术引进、自主创新以及制造与装机德规模化发展。自2002年以来我国风电新增、累计装机量的年均增长速度(YOY%)双双出现稳步加快态势，特别是新增装机量近三年的年均增速高达100%以上,06年我国风电新增、累计装机量分别约133万千瓦、260万千瓦，同比增幅达166%、105%。 与全球其他主要风电市场区域发展横向对比来看，表明我国风电市场的发展速度已居全球首位。根据全球最为著名的风电专业咨询机构丹麦BTM及我国风能协会提供的数据表明，我国近几年新增装机量的增长速度数倍于德国、西班牙、美国等风电装机大国的增长速度。 根据07年国家发改委颁布的《可再生能源中长期发展规划》，2010、2020年全国风电总装机量分别达500万千瓦(今年即可实现，提前三年完成)、3000万千瓦。 从目前各地方政府的风电规划来看，我们预计2010、2020年我国风电装机量将分别达1000万千瓦、1亿千瓦以上，未来3年、13年新增装机的年均复合增长率分别约为50%、26%左右。 按风电整机价格6000～8000元/千瓦、未来3年年均新增170万千瓦的装机量测算，国内年均风电设备的市场产值可达100～130亿元。 2.4产业政策频出，筑起风电产业发展坚强后盾 在能源供应安全及环境保护的严峻形势下，大力调整能源结构已成为一项国家战略任务，政府出台了系列扶持政策，为风电产业长期持续发展提供了切实保障与坚强后盾。自从05年7月出台《关于风电建设管理有关要求的通知》以来，截至07年8月二年时间内先后颁布了7个涉及扶持风电产业发展的政策文件。 | ||
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