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诚实基金投资报告（1204）日期：2007-12-4 http://www.rich998.com 阅读： 次 牛股集中营 |
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基金经理：陈实；报告日期：2007年12月3日；第1492期；起始日：2000年1月19日；起始资金：100万元；股票市值：494.31万元；资金余额：412.22万元；总值：906.53万元；总收益率：806.53 %。持仓品种：（1）歌华有线4.8万股，买入成本7.25元；（2）泛海建设3万股，买价13.39元；（3）铜陵有色3万股，买价28.70元；（4）平煤天安2万股，买价47.93元；（5）中国铝业2万股，买价50.62元。 周一中国中铁上市交易。当天中铁成交144亿元左右，剔除掉中铁成交的金额，沪市成交量仅550多亿元，市场成交量水平仍然保持在偏低状态。但如果剔除掉中石油下跌对指数的拉动作用，实际上周一大盘指数应该是上涨的，而且盘中多数个股的走势也都出现了上涨。 当天金融、地产股走势最为强劲。金融股上涨的主要原因在于：1）银行业受企业所得税法修改好处最大（但这是在市场预期之中的）；2）2007年业绩计算的当前估值水平最低，而2007年的业绩增长最具确定性。而地产股的上涨，主要原因在于上周末国家九部委联合颁布了新的《经济适用房管理办法》，从《办法》本身来看，经济适用房面向城市低收入家庭、面积限定在60平米以内，有限产权、行政划拨土地。这与之市场预期经济适用房将加大覆盖对象范围存在差异，对地产公司来说意味着它们的利益基本不受影响，因此地产股在消息明朗后走出了上涨行情。当然，前期地产股超跌也是一个重要原因：大盘下跌18%，地产股整体跌幅超过了25%。 金融、地产股在未来的走势将在很大程度上决定市场信心是否能够恢复。从中石油股价的调整，以及中铁上市当天的表现和另外两只中小板新股上市的表现说明，目前市场投资者情绪已经回归理性。 我们认为短期内上证综合指数4800点的位置得到了市场存量资金的维护，大盘将有可能因此而产生一波反弹行情，金融、地产股将有可能担当起领涨的角色。但鉴于中石油调整尚未到位，年底以前市场资金面偏紧张的状态不会改变，因此我们认为反弹行情将在之后演化为市场的又一次震荡，重新探底的可能性将是存在的 | ||
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