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向下空间有限！抄底买入八大牛股日期：2007-12-3 http://www.rich998.com 阅读： 次 牛股集中营 |
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经营业绩增长迅速 1-9月份归属母公司所有者的净利润为6580万元，每股实现收益0.42元，同比增长42.5%。公司净利润大幅增长主要归功于公司主营业务收入的增长和期间费用的控制。 研发能力是公司发展的根本动力 公司研发中心是国家博士后科研工作站、国家认定企业技术中心，与国内数家一流的科研院所共建了联合实验室，在我国中药创新领域名列前茅。 2006年公司发明专利授权量33项，在全国所有企业中列第八位，居全国医药行业第一位，也是江苏省唯一进入前十强的企业。 1991年以来，公司累计已开发中药新药30多个，其中中药保护品种12个，原二类新药2个，原三类新药6个，原四类新药4个，计划到2010年公司还将获得中药1类新药证书1个，中药5类及化药3.1类新药证书8个，其他新药证书22个。 营销改革促进公司业绩快速增长 公司主要产品现有8个，其中桂枝茯苓胶囊2007年预计销售2.6亿元，六味地黄软胶囊预计销售超过8000万，其余品种中有5个预计销售将超过5000万，拥有如此之多的年销售收入上5000万的品种，在国内医药企业中非常少见。 今年初，公司开始执行分线销售的营销模式，新模式使得营销人员的激励更加明确，学术推广也更加专业，从5月份开始，公司各主要产品同比销售大幅度提升。 公开增发增强公司发展后劲 公司董事会7月审议通过了《关于公司2007年公开增发新股发行方案的议案》，公司将公开增发不超过3000万股，融资额不超过29716万元，用于现代中药注射剂生产线技术改造等项目。项目建成后，将进一步扩大公司生产规模，加强公司在中药现代化方面的研发能力，并将较大程度的提升公司经营业绩。 盈利预测 我们预测公司07年-09年预计将实现每股摊薄收益分别为0.63元、0.84元、1.18元，年复合增长率为36.86%。参照08年同行业可比企业的平均水平，我们认为给予公司每股收益35倍的PE比较适中，目标价位为每股29.4元，较目前有21%的上升空间，给予买入评级。 主要风险因素 我们认为公司的主要风险在于营销刚刚经历改革，其后期效果还需要进一步检验。 (东海证券) 金陵饭店：酒店管理继续保持行业高水准 公司酒店管理继续保持行业高水准 从上市至今，公司酒店管理继续保持了其高水准，在新近由业内著名期刊《Business Travel》举办的最佳商务酒店评选中，公司第3次获得最佳商务酒店这一奖项，同时在06—07年金枕头奖评选中，公司名列商务酒店第2名，较去年同期排名上升1名。此外，公司还全面升级了“金陵市场营销系统”，与世界500强企业，国内外大公司和国际订房组织签订了长期订房协议。2007年，公司再次入选中国商业科技100强，在中国酒店业中仅有金陵饭店与锦江饭店入选。从目前来看，公司商务客户比例达到96%，远超行业平均水平。同时，公司在采购系统上也进行优化，目前公司各项物品的采购采取完全透明的方式，有效杜绝了采购过程中的各种“跑冒滴漏”现象。优良的管理及服务能力也为公司带来了良好的客源，进入11月这一传统淡季后，公司近期的客户出租率仍然可以达到95%以上，充分表明了公司经营能力的良好。 地铁围挡影响逐步削弱，房价走上上升通道 由于过期的过度竞争，南京五星级商务酒店的房价一直低于同类城市应有水平，甚至低于苏州等城市。随着竞争环境的逐步趋于理性，南京市整体五星级商务酒店的平均房价也逐步出现回升。此外，由于南京市地铁的建设，导致公司酒店门前被长期围档，导致客人出行不便，也在一定程度上影响了公司房价的上升，随着公司各项有针对性服务的推出，地铁围档的效应正在逐步减弱，07年前三季度公司平均房价较去年上升了30元左右，随着地铁围挡效应的进一步削弱，公司的平均房价将不断提升。 参股房地产项目受宏观调控影响小，明年利润有望高于今年 公司参股的金陵置业股份有限公司主要经营“玛斯兰德”项目的地产开发，根据与公司管理层沟通，该项目并未受到宏观调控的影响，销售情况良好，目前仍处于供不应求状态。公司前期开发包括了独立别墅、双拼别墅和联排别墅等多种房型，而后期开发将以独立别墅为主，预计08年房地产业务贡献利润有望高于07年水平。 收购新酒店事宜正在积极进行中 | ||
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