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私募内部交流传闻曝光1123日期：2007-11-23 http://www.rich998.com 阅读： 次 牛股集中营 |
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独家综合私募传闻 15：00捷报：今日中国远洋涨停，详细见昨日私募新股研究部的新股信息。全网首家提示此新股信息！！！ 13:00 风神股份（600469）海通证券最新报告：目前国内的工程斜交胎市场，风神占有25％的份额；而在载重胎市场，风神占有6％的份额；2007 年风神的载重子午胎年生产能力可能上升到300 万套，这是目前世界上单厂生产载重子午胎最大的。特大型行业集团昊华入主后，承诺支持风神股份投资建设“15 万套工程子午胎和500 万套轿车胎项目”，并负责解决该项目所需建设资金，将大幅降低风神的资产负债率。随着项目投产风神在工程胎领域龙头地位得到巩固，定价权会进一步加强，利润率将高达40%以上，2007 年EPS 为0.60 元，2008 年为1.30 元的预测，第一目标为26，继续给出强买评级。 大股东1亿股无偿划转大型央企昊华集团，全面资产注入拉开序幕。昊华化工集团旗下有中国最大的橡胶企业，并有给集团带来最大盈利的工程轮胎项目。有望打通600469上下游产业链，打造600469成为轮胎行业的龙头企业。 10:15中金公司今日重点报告: 10:05 华仪电气（600290）海通研究所调研报告认为公司电气设备业务快速增长 风机订单充足。根据我们的盈利预测，公司2007－2009年每股收益为0.71元，1.69元，3.18元，其中风机产品贡献的比重为24.65%，56.19%、64.42%。根据海通估值模型，公司的目标价位为80.51元，现低估67.00%，因此继续维持“买入”评级。主要不确定因素。兆瓦级风机研制进度、风机关键零部件的供应、增发项目进度。 点评：该公司属于重大重组后基本面发生重大变化。目前股价仍属于长期上升趋势。就业绩和估值水平，07年业绩对应目前43元股价优势不明显，主要是08和09年吸引力大。可重点关注，但没必要追高。大盘短期走势不乐观。技术上看30日均线附近构成该股的趋势支撑，回调该位置走稳可适当考虑，股价如果能接近接近60日均线更安全。 9:15 风神股份（600469）某研究机构上市公司信息点评报告认为，国有股权划转得到批复增加整合预期，预计公司2007年EPS为0.60元，2008年为1.30元，估值在26元以上，继续维持买入评级。 主要观点：1、股权划转终于获批。6月26日风神股份公告，6月25日接到国务院国资委《关于风神轮胎股份有限公司国有股划转有关问题的批复》文件，同意公司控股股东河南轮胎集团有限责任公司将其持有的公司10000万股国有法人股划转给中国昊华化工（集团）总公司。本次国有股完成划转后，公司的总股本仍为25500万股，其中中国昊华化工（集团）总公司、河南轮胎集团有限责任公司分别持有10000万股、3386.681万股，分别占公司总股本的39.22%、13.28%。去年12月公司就昊华收购风神股权一事进行了公告，此次公告表明了国资委对这项收购的认可。2、此次股权划转增强了市场对风神股份定向增发和昊华对风神的整合预期。去年12月的公告告诉我们，昊华获得河南轮胎集团10000万股风神股权和参与风神股份的定向增发是互为条件的：即，昊华获得河南轮胎集团持有的风神股份10000万股股权，并以人民币3亿元参与风神股份的非公开发行项目，该项目为15万套工程子午胎项目；同时，昊华承诺支持风神股份投资建设“15万套工程子午胎和500万套轿车胎项目”，并负责解决该项目所需建设资金，第一期项目建设资金数额不应少于8亿元（不含风神股份增发股票所募集的资金）；再者，昊华还承诺必要时为风神股份提供担保，以保证风神股份能收购河南轮胎集团手中的50万套载重子午胎项目。因此，可以预见，此次股权划转得到批复后，风神股份的定向增发进程也将加速，昊华对风神的整合预期也将增强。3、维持我们前期的盈利预测和估值。我们预计公司2007年EPS为0.60元，2008年为1.30元，估值在26元以上，继续给予公司“买入”的投资评级。4、主要不确定因素。天胶价格、定向增发价格和时间。 | ||
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