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兴业证券推荐八大牛股

日期：2007-10-15 http://www.rich998.com 阅读：次牛股集中营

兴业证券将金宇集团的评级调高至"强烈推荐"

　　兴业证券15日发布研究报告，将金宇集团调高至"强烈推荐"评级。

　　兴业证券认为，金宇集团公司2007年1－9月净利润同比增长超过100％，上年同期净利润达3476万元，业绩预增的主要原因是公司生物制药业务主营收入和结转收益增加。公司动物疫苗业务自去年恢复口蹄疫疫苗生产以来，一直保持较快增长速度。今年年初该公司恢复了其他品种的生产，加之近期蓝耳病疫苗业务带来新的增长，这些都将大幅提高公司的业绩水平。

　　因此，兴业证券根据公司预告，预计金宇集团今年前三季度净利润超过8000万元，按目前股本，每股收益为0.28 元。预计公司每股收益07年为0.46元，08年为0.68元。

　　兴业证券维持对张裕"强烈推荐"的评级

　　兴业证券15日发布研究报告，对张裕维持"强烈推荐"的评级。

　　兴业证券认为，张裕丰富的产品线、注重品质的百年品牌形象及其深度分销体系确保其国内葡萄酒行业龙头老大的地位。公司推行高端产品政策以及未来冰酒的销售将确保公司业绩每年40%的增长。由于07年错过了春节这个消费旺季，公司截至目前冰酒销量约为100吨。其次，短期内公司不会实现直接对老产品进行提价来提高盈利能力。第三，国外散装葡萄酒进口量的快速增长只是解决国内部分葡萄酒企业原料问题，对张裕几乎不会产生什么影响。

　　兴业证券认为，考虑到公司在葡萄酒行业中的龙头地位和定价权，目前又处于快速发展阶段，以及冰酒将会成为公司未来2、3年内业绩增长的新亮点，公司合理估值区间为82元左右。

　　兴业证券维持对福耀玻璃"推荐"的评级

　　兴业证券15日发布研究报告，对福耀玻璃维持"推荐"评级。

　　福耀玻璃12日发布公告，公司前三季度营业收入同比增长31.77%，实现净利润6.5718亿元，同比增长45.37%，实现每股收益0.66元。其中三季度实现净利润2.4048亿元，同比增长53.52%，实现每股收益0.24元。

　　兴业证券认为，8月份全国范围的浮法玻璃价格上涨，使得公司三季度业绩略高于预期。其次，由于我国目前处于汽车普及期，而且在国际汽车玻璃产业向国内转移过程中，公司可以凭借成本优势及国际知名度的提升，公司前三季度汽车玻璃收入同比增长20.5%，汽车玻璃业务依然保持快速增长态势。第三，公司管理费用大幅增长在一定程度上压低业绩增幅，但在此轮投产高峰后，未来管理费用增速将明显下降。兴业证券还预计公司08-10年的资本开支将下降到5亿元水平，此外向高盛定向增发方案1.1亿股已获批，这两项因素将有望使得公司资产负债率从目前的64%左右下降到50%左右。

　　因此兴业证券认为福耀玻璃估值偏低，上调其目标价位至42元。

　　兴业证券维持对青岛啤酒长期"推荐"评级

　　兴业证券15日发布研究报告，维持青岛啤酒长期"推荐"的评级。

　　兴业证券日前去青岛啤酒做了调研，认为外资不计成本的收购扩张，并以远高于行业平均增速的势头快速发展，搅乱了青啤原本的发展规划。07年青岛啤酒决定采取扩张与整合并举的战略，计划在3年内新增产能200万吨，总产能将达到750万吨。新产能的释放、高档酒增速加快及奥运带来的品牌提升是公司未来业绩增长的支撑点。此外，公司资产减值损失的减少将不再影响其业绩的表现。

　　兴业证券预计公司07、08、09年的EPS分别至0.50、0.65、0.80元，考虑到公司是唯一的全国性啤酒品牌及奥运概念，维持长期"推荐"的投资评级。

　　兴业证券给予铁龙物流"强烈推荐"评级　　

　　兴业证券15日发布研究报告，给予铁龙物流"强烈推荐"评级。

　　铁龙物流12日发布公告，公开增发A股申请在证监会审核后获得有条件通过。兴业证券认为，本次铁龙物流公开增发不超过8000万股，募集资金不超过7亿元，资金主要用于沙鲅铁路扩能改造项目及购置铁路特种箱项目。该公司目前已经对这两个项目利用银行贷款和自有资金进行了预先投入。

　　对于此次增发对公司业绩的影响，兴业证券认为，铁路货运及临港物流业务将能高速增长，公司折旧费将有较大幅度增加，公司股本扩大将摊薄业绩。

　　兴业证券预计公司能在今年年内完成增发事项，仍然维持07-09年EPS0.30元、0.50元、0.52元的业绩预测。因为特种箱发展空间巨大、铁路大改革中集团可能资产注入，兴业证券长期看好公司发展前景。

　　兴业证券给予中信证券"强烈推荐"评级

　　兴业证券15日发布研究报告，维持对中信证券"强烈推荐"评级，维持对海通证券"推荐"评级，同时关注宏源证券、东北证券的交易型机会。

　　兴业证券认为，证券公司三季度经营业绩出现大幅增长，增幅超出预期。海通证券、宏源证券、东北证券等三季度的净利润，基本上相当于今年上半年的净利润。从整个市场看，三季度业绩高速增长主要来自自营收入和投资收益的增加。净资本的增加扩大自营规模，三季度股票市场涨幅远超过二季度，证券公司自营收益率大幅上升。另外，招商银行认沽权证8月份到期，证券公司权证创设收益也在三季度集中体现。

　　兴业证券认为，规模扩张和金融创新将是未来增长的主要来源。未来三年，证券公司传统的股票交易和承销业务将进入稳定增长。(上海证券报杨晶)

　　兴业证券维持对民生银行"推荐"评级

　　兴业证券15日发布研究报告，维持对民生银行"推荐"评级。

　　 10月11日民生银行金融租赁公司获银监会批准，将在收到批复之日起6个月内完成筹建工作。兴业证券认为，该金融租赁公司注册资本为人民币32亿元，其中民生银行出资26亿元，占注册资本的81.25％，居绝对控股地位。目前滨海新区作为我国经济发展第三极，处于较为重要的战略地位，投资方面需求较大，预计未来该地区GDP增长将走过全国平均水平5个百分点以上。

　　兴业证券认为，虽然短期内该租赁公司对民生银行短期内业绩增长无影响，但是其业务多元化和国际化的格局已初步形成。因此维持前期07年0.44元、08年0.66元的盈利预测。(上海证券报杨晶)

　　兴业证券给予韶钢松山"推荐"评级

　　兴业证券15日发布研究报告，给予韶钢松山"推荐"评级。

　　韶钢松山近日发布公告，公司预计2007年1－9月的净利润将比去年同期增长50％－80％，其中，2007年7－9月份净利润比上年同期增长70％左右。兴业证券预计，7年前三季度净利润为6.29亿元，每股收益0.42元左右。

　　兴业证券认为，业绩增长主要是因为：首先，公司从2007年1月1日起享受高新技术企业所得税优惠政策，税率为15％。其次，公司2006 年度技术改造国产设备投资应抵免企业所得税，使净利润增加8281.76万元，贡献每股收益0.05元。第三，公司的主要产品为线棒材和中板，其价格涨幅好于其他钢材产品。此外公司可转债转股使得总股本增加。

　　因此兴业证券预计公司2007、08年的每股收益下调为0.52元、0.62元，公司估值基本合理，但是考虑到公司具有较高的并购价值及集团矿山注入的预期，给予公司"推荐"的投资评级。(上海证券报杨晶)

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