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顶级券商一致看好、强烈推荐四大牛股

日期：2007-9-13 http://www.rich998.com 阅读：次讨论2007年投资热点

长安汽车 （000625）增长平稳业绩可期

　　长安福特马自达的增长速度继续保持。该合营公司2007上半年净利润相当于2006年全年的76%。国都证券研究员徐才华预计，2007年福特马自达净利润将继续增长。研究员认为，从上半年来看，除福特马自达以外的资产净利润为负，2007年全年或将减亏或微利。给予“短期—强烈推荐，长期—A”的投资评级。

　　2007年上半年，福克斯共售出55675辆，是长安福特马自达销量最好的品牌，也是最主要的销量贡献者。2007上半年，产品销量同比增长66%。在品牌排名中从2005年的54位，上升到2007年上半年的第10位，实力不可小觑。研究员预计，福克斯2007下半年和2008年仍然会表现良好。

　　其中，2007年上半年的微轿市场中，去年底上市的长安奔奔成为唯一亮点。长安奔奔上市伊始就取得了超过3万辆的佳绩，大大超过市场预期，直接超过吉利等强大的竞争对手跻身国内微型轿车行业第三。

　　研究员预计，福特汽车在中国乘用车市场占有率将继续提高。目前福特汽车在中国的市场占有率仅为3%，而中国汽车市场年增长率也在20%以上，公司上升的空间仍有很大。

　　中联重科 （000157）混凝土和起重机械并驾齐驱

　　中联重科是国内重要的工程机械生产商，起重机械和混凝土机械均排国内第二位。受益于国内基础设施建设和固定资产投资持续景气，07年上半年，混凝土机械业务收入同比增长61%，起重机械业务同比增长 46%。中投证券研究员李勤认为，应该给予公司“推荐”的投资评级。

　　06年、07年上半年公司混凝土机械持续快速超预期增长，06年混凝土泵车销售600台，07年上半年达到530台，混凝土机械主营业务收入达到13.93亿，比上年同期增长61%，接近06年全年的15.69亿元水平。总产量和收入仅次于三一重工，市场占有率达到35%。

　　2006年，国内部分大中城市的商品混凝土使用率已高达80%以上，达到欧美发达国家城市的水平，但目前国内平均商品混凝土使用率约20%，与国际60%的水平有较大差距，因此商品混凝土行业未来一段时期将保持持续增长的态势。

　　06年公司汽车起重机的销售收入达到了16.86亿，07年上半年达到了12.5亿，同比增长达到了41%，是国内仅次于徐工的第二大汽车起重机生产商，也是仅有的两家能生产20 吨以上汽车起重机的生产商。公司06年生产了2700台汽车起重机，研究员预计07年产量更大，这将增厚公司盈利水平。

　　中信证券 （600030）分享资本市场革命性盛宴

　　银河证券研究员迟晓辉认为，资本市场结构性变革为中信证券的业务种类多元化和业务结构优化创造机遇；交易方式与交易品种多元化使公司经纪业务得以由单一的通道服务向增值服务转化；多层次资本市场与并购交易兴起使投行业务盈利增长点增多；居民全新财富管理需求为买方业务拓展提供机遇；期货、权证及其他衍生品的出现使公司得以开展非线性投资、程序化投资等更为优化的自营投资方式。给予“推荐”的投资评级。

　　近年来，公司的代理买卖证券业务与自营投资业务收入在营业收入中占比一直较高。特别是2006年以来，由于A股市场异常火暴，投资者交易情绪高昂，证券投资收益普遍较高，公司的代买卖证券手续费收入和自营投资收益占比再创新高，2007年上半年，二者之和占到了公司营业收入的82%。

　　公司目前拥有证券营业部165家，营业部数量居市场前列。通过收购，公司的部均产出能力也得到了大规模的提升。2005年，母子公司全部营业部的部均股票基金权证交易额为9.85亿元，2006年扩大为92.40亿元，增长8.38倍，而同期股票基金权证市场交易总额增长2.24倍。2007年上半年，公司部均股票基金权证交易额252.79亿元，为2006年全年部均交易额的2.74倍，同期，市场交易总额为2006年全年的1.14倍。

　　华东医药 （000963）专科产品特色化

　　国金证券研究员严小飞认为，华东医药紧密跟踪国内外有较大市场潜力的产品，凭借较强的研究实力迅速跟进推出替代产品。通过这一策略，目前在免疫抑制剂领域、糖尿病领域、消化领域已拥有了特色专科产品。通过专业化的学术推广、灵活的体制、健全的销售网络及较低的价格，公司迅速获得该产品较大的市场份额。给予“买入”的投资评级。

　　公司在免疫抑制剂、糖尿病、消化领域产品竞争优势明显：免疫抑制剂领域的产品系列齐全，符合用药趋势。百令胶囊、新赛斯平、赛可平、赛莫司等产品系列齐全，符合免疫抑制剂用药趋势。降糖药有卡司平、卡博平，其中卡博平目前仅有两家国内厂家及一家外资厂家生产，将借助“一品双规”优势快速增长。消化类药物泮立苏作为第三代质子泵抑制剂，具有更强的抑酸作用及对溃疡更高的治愈率。

　　专业化的学术推广是公司未来成功的保障。公司遍布全国的十二个大区近600人的专业化学术推广队伍，经过多年的学术推广已经同器官移植、糖尿病、消化领域的医生专家建立了良好的沟通。“生命之花”病友俱乐部树立了良好的公司品牌和产品口碑，巩固了市场份额。

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