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国泰君安建议买入十大金股

日期：2007-9-11 http://www.rich998.com 阅读：次讨论2007年投资热点

国泰君安证券9月10日发布投资报告，维持浙江龙盛“增持”评级。

　　国泰君安证券9月10日发布投资报告，是建议在烟台万华和盐湖钾肥出现调整后逢低吸纳。

　　国泰君安证券9月10日发布投资报告，金切机床的景气从06 年底进入加速上升期。建议增持秦川发展、昆明机床、沈阳机床。

　　国泰君安：中粮屯河业绩好转有待外力推动

　　国泰君安9月10日发布报告称，近期有报道显示，中粮屯河内蒙基地产量下降或超六成，对此，公司做出了相应说明。

　　国泰君安认为，据公司中报来看，番茄加工收入占中粮屯河营业收入的1/3 强，其中又有1/3 左右来自内蒙，根据公告，假定来自内蒙巴彦卓尔的番茄收入下降一半，将导致营业收入大约下降5-6%。但国泰君安表示，由于今年番茄酱出口价格比去年高15%左右，部分缓解了对其业绩的影响。此外，中粮集团股改时承诺2007 年净利润不低于1.8 亿元，上半年仅完成不到一半，内蒙番茄减产将使其全年目标完成的难度加大。

　　国泰君安表示，按承诺，差额部分将由中粮集团通过现金捐赠补足。中粮集团入主后，屯河番茄酱业务已经回到了正常化的轨道上，但是其负债率过高，今年的财务费用估计不会低于1 亿，再融资可能性也不大，业绩的继续好转还需要外部力量的推动。

　　国泰君安：苏泊尔合理要约收购价格为55-60元

　　国泰君安9月10日发布报告称，根据当前估值水平、溢价比例、市净率、投入回报，以及SEB 平均持股成本等，估算出苏泊尔合理的要约收购价格区间为55-60 元(如果发出要约)。

　　但国泰君安表示，必须强调的是，上述认为合理的要约收购价格是根据一定假设条件的测算结果，实际上，要约收购能否成功，取决于要约收购价格；要约收购价格更多是多方博弈的结果，最终更是取决于SEB 的战略意图，以及其对多种利益的协调。至今仍然不排除SEB 短期内放弃苏泊尔控股权的可能性。

　　国泰君安首次给予中国武夷“增持”评级

　　国泰君安9月10日发布报告称，中国武夷公司市值超小，资本市场股价表现不仅远远落后于房地产板块，且落后于大盘，投资价值被过度低估；公司上市10 多年来一直专注于房地产和工程承包，在两个行业内享有盛誉；大股东股改中承诺锁定3 年才流通，表示出大股东对上市公司的强烈信心，同时也没有大小非减持问题；为改善公司治理结构而引入了二股东福煤集团，前两大股东均有土地资源，存在资产注入预期。

　　国泰君安预计，2007-2009 年EPS 将达到0.28、0.61 和1.17 元，净利润平均增速150％。28 倍08 年动态合理PE 对应目标价为17.08 元，30％溢价RNAV 对应目标价为20.49 元，3000 元保守假设市值/储备对应目标价23.26 元。

　　国泰君安表示，考虑到成长性和公司竞争优势，确定6 个月目标价为17.08 元，12 个月目标价为23.26 元，首次覆盖给予增持投资评级。

　　国泰君安：证券业下半年业绩超预期已无悬念

　　国泰君安9月10日发布报告称，证券行业进入常规监管阶段，意味着行业管制将加速放松，既有的资本管制、业务管制将逐步消除，行业的持续成长可期。

　　报告称，1-8 月份股票基金交易额33.04 万亿元、对应日均2040 亿元，1-8 月公开发行筹资额2082 亿元，定向增发987 亿元，分别较2006 年全年高9%和5%，IPO 和筹资总额均已经超过了预期;此外，证券公司IPO 加速，到2008 年，行业中主要的券商都可能成为上市公司。

　　国泰君安认为，证券行业下半年的业绩超预期已经没有悬念。未来两年，在市场规模扩张以及管制放松的推动下，行业的持续快速增长仍可以期待，而其中上市券商将凭借良好的资本筹集能力获得更快的增长，因此，国泰君安仍然坚持推荐整个证券行业。推荐的顺序依然是中信证券、辽宁成大、吉林敖东和宏源证券。

　　国泰君安：机械行业细分行业仍待发掘

　　国泰君安9月10日发布报告称，机械行业前景依然乐观，预计需求景气将在调控政策的压制下得以延长，尤其是工程机械所在的专用设备行业。

　　报告称，细分行业金属船舶、建筑工程机械、铁路设备、石油钻采设备、冶金设备和金属切削机床利润增速最快；建筑工程机械、船舶、铁路设备、冶金设备、金属切削机床利润率改善幅度最大；金切机床、空调制冷设备、纺织设备、阀门、模具等行业的景气回升态势明显，值得重点关注。

　　国泰君安建议，近期，行业景气的季节性，振兴政策、高铁、资产注入与重组、股权激励等事件预期是主要考虑因素。下半年业绩贡献较高的行业和公司将有不错表现；振兴装备制造业政策效果将逐渐显现；高铁路线开工值得关注；边际类公司的值得进一步挖掘。

　　国泰君安建议坚定配置龙头中联重科、安徽合力、三一重工和柳工，中国船舶、广船国际，并建议增持秦川发展、昆明机床、沈阳机床。

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