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顶级券商机构点评三只股

日期：2007-6-29 http://www.rich998.com 阅读：次讨论2007年投资热点

济南钢铁：上半年业绩预增

　　投资评级：推荐

　　评级机构：兴业证券

　　公司公告，预计2007年半年度净利润同比增长50%-100%之间。

　　兴业证券认为，公司是我国最大的精品中厚板材生产基地之一，市场占有率达到13.44%，产销量及市场占有率多年位居全国第一。近年，公司着力调整产品结构，增强高端产品的竞争优势。其锅炉压力容器钢板规格扩大、产品增加、质量稳定，造船板产量比上年提高1倍多，D级等高强度造船板销售量明显增强，以70Kg-80Kg高强度板为代表的工程机械用高强度板的大量生产，形成了济钢中厚板产品特色。得益于一季度产品价格的上涨，公司一季度净利润同比增长325.64%，二季度尽管产品价格稳中有升，但仍低于去年同期，导致二季度利润同比增幅下降。由于绝大部分钢铁企业一季度业绩同比增幅较大，为上半年打下了好的基础，钢铁公司半年报预增应是常态。

　　常林股份：上半年预增150%以上

　　投资评级：增持

　　评级机构：天相投资

　　公司发布公告，预计公司2007年1-6月份实现的净利润与去年同期相比增长150%以上，具体数据将在公司2007年半年度报告中予以详细披露。上年同期业绩为净利润2067万，每股收益0.0626元(按照最新股本摊薄后为0.055元)。

　　天相投资认为，公司2007年业绩大幅上涨的主要原因在于：1、公司主要产品销售状况持续好转，2007年前4个月，公司共销售装载机机3246台，同比增长24.46%；2、投资收益快速增长，2007年第一季度，现代江苏销售挖掘机903台，同比增长34.98%；3、产品价格提升；4、出口大幅增长；5、工程机械行业在07年依然保持旺盛景气，市场需求旺盛。07年将是公司业绩大幅增长的一年，上调公司07、08年业绩预测，预计07、08年全面摊薄每股收益分别为0.28元、0.42元，07、08年动态PE分别为36倍、27.5倍，考虑到公司07、08年业绩高速增长，维持对公司的“增持”评级。

　　京能热电：二股东股权受让结果公布

　　投资评级：中性-A

　　评级机构：安信证券

　　京能热电发布公告，其二股东股权问题获得解决。原华北电网持有的36.7%股权分别由京能集团获得10.7%、山西国际电力获得26.0%，收购价格为5.23元/股，与06年底时的净资产相比溢价90%，为目前股价的35%，06年收购市盈率为22倍。

　　安信证券认为，收购溢价较多的主要原因在于京能热电的机组投产时间较早，部分机组折旧到期所致。从转让的结果来看，能明显得出两个结论，北京能投和山西国电在有意识加强合作关系，未来两大集团的联系可能有所增强；与国电集团、豫能集团、赣能集团等相比，北京能投对于京能热电的股权不够珍惜，仅要求保持绝对控股地位即可。因此虽然北京能投旗下资产较多，但短时期内不会注入上市公司，未来集团的核心公司为将在香港上市的京能国际。目前上市公司在建项目仅有内蒙古的一座30万千瓦，未来成长空间有限，给予其“中性-A”评级。

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